Colombia coloca US$5.200 millones, su mayor emisión de deuda externa
El Ministerio de Hacienda vendió bonos globales a 5, 10 y 30 años con una demanda de US$17.149 millones, 3,3 veces lo colocado. Los recursos financiarán el presupuesto de 2026 y adelantarán necesidades de 2027.
Colombia colocó US$5.200 millones en bonos globales en los mercados internacionales, la mayor emisión individual de deuda externa en la historia del país. La operación, cerrada este lunes y presentada este martes por el Ministerio de Hacienda, supera el récord anterior de US$4.950 millones, alcanzado en enero de este año.
La emisión se dividió en tres nuevas referencias: US$2.200 millones a cinco años con tasa cupón de 7 %, US$2.000 millones a diez años con cupón de 7,625 % y US$1.000 millones a 30 años con cupón de 8,125 %.
Por esas tres referencias llegaron órdenes de compra por US$17.149 millones, 3,3 veces el monto colocado, con inversionistas de Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Oriente Medio, América Latina, el Caribe, África y Australia. El mercado de capitales colombiano se quedó con cerca del 10 %.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, dijo que la operación se hizo en medio de la volatilidad financiera internacional y que la participación de bancos, comisionistas, fondos de pensiones y aseguradoras locales muestra su confianza en el país. Hacienda privilegió plazos medios y largos para reducir los vencimientos de corto plazo y el riesgo de refinanciación.
Cerca de US$3.000 millones cubrirán faltantes del presupuesto de 2026 y el resto adelantará necesidades de financiación de 2027. Las tasas, sin embargo, quedaron por encima de las de emisiones anteriores, y varios economistas cuestionaron que el Gobierno saliera a endeudarse antes de presentar la ley de ajuste fiscal que tiene anunciada.
