Colombia vuelve al mercado internacional con bonos en dólares
El Gobierno de Abelardo de la Espriella notificó a la SEC su primera emisión de bonos globales, en tres tramos con vencimientos en 2032, 2037 y 2056. El monto y las tasas de cierre se conocerán al final de la jornada.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella salió este lunes por primera vez al mercado internacional de deuda con una emisión de bonos globales en dólares, que notificó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Es la primera colocación de este tipo de la Nación desde enero.
La operación tiene tres tramos, con vencimientos en enero de 2032, en 2037 y en 2056, y las tasas indicativas iniciales rondan el 7,35 %, el 7,9 % y el 8,45 %, respectivamente. Los bonos se ofrecen en denominaciones mínimas de US$200.000 y múltiplos de US$1.000, y los bancos colocadores son BBVA, Itaú y J.P. Morgan. El monto, las tasas de cierre y la demanda de los inversionistas se conocerán al terminar la jornada.
La emisión marca un giro frente a la estrategia del gobierno anterior, que en enero colocó US$4.950 millones en bonos y dio por cubiertas las necesidades de financiamiento externo de 2026. La Dirección de Crédito Público, ahora a cargo de César Arias, vuelve a apostar por la deuda en los mercados internacionales, ya sea para nuevas necesidades o para operaciones de manejo de deuda.
El paso se da en medio de lo que el propio Gobierno describe como el mayor déficit fiscal de la historia del país, y semanas después de que sus funcionarios iniciaran conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para buscar salidas al desbalance de las cuentas públicas.
«El Gobierno necesita estos recursos y, por tanto, lo importante será a qué tasas logra cerrar y qué parte de las necesidades de 2027 tiene cubierta.»
Los bonos colombianos en dólares que ya circulan en el mercado negociaban con leves bajas tras el anuncio, a la espera de conocer en qué condiciones cierra la Nación su regreso a los mercados internacionales.
