Hacienda canjea TES por $10,3 billones y alivia vencimientos de 2027
En la segunda operación de reperfilamiento de deuda interna, el Gobierno aplazó $1,5 billones de vencimientos de 2026 y $8,8 billones de 2027. La operación costó $467.000 millones.
El Ministerio de Hacienda cerró este viernes la segunda operación de reperfilamiento de la deuda interna: canjeó títulos de tesorería (TES) por $10,3 billones y con ello redujo en $1,5 billones los vencimientos de 2026 y en $8,8 billones los de 2027. El Gobierno recibió bonos que vencían entre noviembre de este año y noviembre del próximo y, a cambio, entregó otros con plazos que van desde julio de 2027 hasta marzo de 2058.
El aplazamiento no sale gratis. La operación costó $467.000 millones, el 4,5 % del monto canjeado, que el Gobierno pagará de más a los tenedores que aceptaron el cambio. A cambio, la vida media de la deuda interna en TES pasó de 10,14 a 10,21 años.
El canje se hizo en dos tramos. En la subasta competitiva hubo demandas por $7,5 billones y se adjudicaron $6,2 billones, un 83 %; en el tramo no competitivo se asignaron otros $4,1 billones, de los cuales $700.000 millones fueron ofertas de los creadores de mercado y $3,4 billones correspondieron a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.
«Agradecemos a las 13 instituciones del programa de creadores de mercado por su activa participación en el plan de reperfilamiento y a los inversionistas locales y extranjeros por su confianza en el mercado de capitales colombiano.»
Sumada a la primera operación, anunciada el 2 de octubre por $19,8 billones, el programa acumula canjes por $30,1 billones y ha recortado a la mitad los vencimientos de 2026 y en un 19 % los de 2027. La tercera y última ventana del año está prevista para el 19 de noviembre, en medio de unas cuentas fiscales estrechas que la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto presiona todavía más.
